纺织商会：纺织品服装出口形势分析

2010年4月7-8日，纺织商会第五届二次常务理事会在浙江萧山举行。来自全国60多家经营纺织服装进出口大型骨干企业的70多名高管出席会议，共同探讨目前国际国内形势对纺织服装出口的影响，谋求企业未来生存发展的更好路径。王沈阳会长主持会议并通报了欧美贸易政策的新动态及目前商会开展的工作。
　　
　　王沈阳会长介绍了去年全球主要市场纺织服装贸易情况和今年我国纺织业面临的国际形势。他说，09年世界贸易一片阴霾，美欧日纺织服装进口分别下降了13.6%、11.7%和1.3%，出口降幅也接近20%。虽然中国纺织服装出口下降9.8%，但在全球市场份额仍稳步增长，份额约占45%，同比增长约3个百分点。不容忽视的是，2010年我们面临的贸易环境正在继续恶化，影响纺织服装出口的不确定因素更多。主要表现在5个方面：一是近来欧美日等主要纺织品进口国的一些采购商为了防范风险、降低成本，采取“中国加1”策略，将自中国采购份额的一部分转移至东南亚国家，以抵消贸易摩擦、人民币升值、成本上升等带来的风险。如孟加拉、越南就是订单转移的受益国，由于成本低，受金融危机冲击较小，加上欧美给予的优惠政策，孟加拉去年纺织服装出口增长超过20%，显示出其巨大的发展潜力；二是由于经济衰退，一些发展中国家越来越多地运用贸易救济措施保护本国产业。去年以来，我会曾先后与土耳其、巴西、南非、印尼等国就双边纺织品问题进行了交涉。我会近期还随政府代表团赴欧盟、美国、印尼，就人民币汇率、纺织品贸易等方面进行了沟通与交涉；三是欧美经济没有明显改善，失业率居高不下，人民币汇率面临升值压力。为了振兴本国经济，提高就业率，美国出台了“国家出口倡议”，规划未来5年出口将增长1倍，为实现这一目标，加之中期选举在即，近来美国朝野一致宣称人民币被严重低估，并有可能宣布中国为汇率操纵国。美有关方面还称，假使不能迫使人民币升值，将充分听取采纳其业界的意见，随时对我纺织服装等采取双反、特保等措施。此外，由于希腊、葡萄牙、西班牙、冰岛等国的拖累，欧盟经济有可能在今年下半年再次陷入衰退，并波及世界；四是随着国内经济回暖，支持出口政策或将退出；五是劳动力、原材料价格不断攀升，企业的成本风险增大。目前国内人工成本是印度的2倍、越南的3倍，廉价劳动力的优势正在丧失，而出口价格却难以提升，企业生存艰难。
　　
　　王会长还提醒企业，要避免与美业界发生贸易争端，就一定要杜绝低价恶性竞争。同时，随着全球经济一体化，要格外关注外部环境的变化，提早采取应对策略。
　　
　　会上，代表们围绕今年市场前景、企业发展状况和应对策略、政策建议等进行了深入热烈的讨论。他们对现实有忧患，对未来有激情、信心，对政策有建议。他们的观点主要集中在以下几点：
　　
　　担忧－人民币汇率波动、利好政策退出
　　
　　得益于汇率稳定、出口退税提高、原材料价格平稳、融资成本低等政策利好及企业经营有方，参会的大多数企业表示，2009年虽然出口规模下降，但效益却有提高，山东绮丽甚至实现了利润翻番。进入2010年，欧美经济有转暖迹象，一季度出口大幅反弹，但企业家们的忧患意识却不减反增，他们认为，目前的出口反弹一是因为去年同期出口基数较低，二是欧美因为圣诞、新年等节日消化了库存，短时间内增加进口，而市场的消费能力并未真正好转。代表们主要担忧以下几个问题：
1、人民币汇率波动
　　
　　以出口为主业的纺织企业，人民币何时升值、如何升值能牵动企业的神经。可以说，人民币升值是悬在企业头顶上大的利剑，对出口冲击大。代表们反映，纺织服装出口利润空间本来就小，如果人民币升值3-5%，大多数企业的利润将不复存在,同时产品在国际市场上的竞争力将大大下降。
　　
　　2、出口短暂回暖，利好政策退出
　　
　　与会代表认为，今年一季度出口增长与去年同期基数小、库存消化后市场短暂回暖有关，市场并未真正好转，全年出口走势或呈现前高后低的局面。而目前这样的反弹可能会误导政策，致使利好政策如出口退税政策退出，将使刚喘过气来的企业又面临困境。
　　
　　3、贸易争端趋多
　　
　　在经济衰退和失业率居高不下的背景下，国际市场上贸易保护主义有所抬头，国外一些大客户也在观望中调整自己的布局，如分散在中国的采购，将部分订单转移到东南亚。据了解，目前对美出口的裤子、衬衫等商品，或处于贸易救济措施的高风险之中。一些参会代表认为，贸易保护主义的危害可能更甚于汇率波动。
　　
　　4、人工、原材料价格持续上涨，成本风险逐渐加大
　　
　　今年逐渐走高的原材料价格也使企业饱受困扰，棉花涨价带动棉纱等下游产品涨价，服装企业很难消化，而国际市场的成品价格一路走低，严重挤压了企业的生存空间。山东上海申达介绍，棉纱价格甚至到了1997年以后的高点，水、电、煤等价格纷纷涨价。
　　
　　由于劳动力供应不足，工人不能完全到位，工厂开工不足现象较普遍，由此带来加薪等一系列后果。据江苏晨风测算，今年的用工成本比去年高33%，晨风在江苏昆山工厂的月工资已达到2000元，即使是位于较偏远的宿迁的工厂，工资也在1500-1600元。
　　
　　此外，目前用工荒也是制约企业发展的因素。据纺织工贸反映，春节之后的用工荒在3月份以后有所缓解，但缺口仍然较大，尤其是熟练工人非常紧缺。江苏舜天反映，江苏地区的招工依然不足，多数工厂招工只有去年的7、8成，有的甚至不足50%。招工不足导致产能降低，影响出口接单。
　　
　　共识－创新转型，提高核心竞争力
　　
　　近年来，很多企业都感受到了来自外部日益激烈的竞争压力。以往，浙江省纺的长期客户要求其直接将面料运至国内的服装厂，而今要求将面料运往越南、孟加拉再行加工成服装；上海申达的长期美国服装客户，现在专门从中国采购面料辅料到其他国家加工。除了来自外部的竞争压力外，国内企业之间的竞争也日趋激烈。企业纷纷意识到，单纯依靠低成本、依靠政策不是长久发展之计，过去的资源优势、劳动力优势和环境优势已经一去不复返，拼数量、拼价格的模式也无以为继，必须调整结构、做好转型、增强自身核心竞争力。
　　
　　以山东绮丽集团为例，为应对金融危机，该公司在08、09、10年分别制定了不同的经营策略：08年的策略是低利润，保客户；09年是防风险，保客户；2010年是调结构，促转变。依靠这样的经营策略，绮丽在2009年十分困难的情况下实现了利润翻番。绮丽经营策略的适时转变正是大多数企业成长发展的共同历程。绮丽集团的总裁赵明耀认为，转型迫在眉睫，只要政策给企业一定的调整时间，对一些有实力的企业来讲，前景是光明的。事实上，参会的一些有远见、有实力的大企业早已开始转型，依靠不断提升自己的核心竞争力，在危机和风险中屹立不倒。他们的主要经验有：
1、积极调整贸易结构、产品结构和市场结构
　　
　　在贸易做法上，一些传统的外贸公司为了更加接近零售市场，建立海外公司，自己承担起进口商的角色，如山东绮丽在美国成立公司、上海申达在美国聘用买手，更好地渗透到目标市场。除了向下游渗透，一些贸易企业走工贸一体的道路，更好地与上游的生产企业结合，减少环节、降低成本、提高了管理水平。在产品结构上，一些公司向更复杂、更高端的产品倾斜，争取更高附加值。在市场调整方面，除了做好传统市场外，很多企业纷纷将目标瞄准国内市场，有的为国内服装品牌做设计、加工，有的通过与连锁百货商场合作，销售自有品牌，取得较好成效。
　　
　　2、走专业化道路，打造核心竞争力，将传统产业做精
　　
　　在纺织服装这个充分竞争的行业，细分领域的专业化直接影响企业的核心竞争力，将专业做精、做强，是很多企业成功的经验。如上海协大，以毛衫为专业，坚持设计研发，以更快的反应速度、更时尚的款式、更强的设计能力、更高效的供应链建设树立了企业较突出的形象，去年出口增长20%,今年预计增长30%。山东鲁泰以“做好的衬衫面料”为目标，加大投入，强调科技创新，树立了较好的品牌形象，该公司85%的面料出口到欧美高端市场。
　　
　　3、加快对品牌营销渠道的渗透，加强供应链管理
　　
　　参照世界纺织服装业的发展历程，从产业转移的角度对目前我国企业所处的阶段做出判断，我国企业经过近30年的贴牌生产，具备了较强的生产加工能力，已经到了转型的关口。参会代表表示，一方面要加大设计研发力度，做出高端、高附加值产品，另一方面，必须向品牌营销渠道渗透，改变一直以来只是赚取加工费的局面。这个转型很艰难，却是必然趋势。一些企业利用金融危机带来的机会，到国外购买品牌及销售渠道，通过这些成熟的品牌及销售渠道，整合资源，加强供应链管理，提升核心竞争力。
　　
　　4、加强流程管理，倡导绿色生产，放眼于可持续发展
　　
　　目前，行业处于整合的阶段，市场复苏尚不稳定，广东溢达认为，要维持企业持久的竞争力，不能依赖低成本劳动力、汇率，必须加大投入，改善管理，“用不传统的办法管理传统产业”，要发挥好生产基地的优势，加大研发力度，做到低碳生产，把资源管理纳入流程管理，倡导绿色生产，要关注整个行业的可持续发展。
　　
　　5、依托主业，实施多元化，开发新的利润增长点
　　
　　转型的模式是多种多样的。为了开发新的利润增长点，一些有实力的企业依托纺织服装出口这一主业，实施产业多元化，如房地产开发、金融投资等，又通过这些行业的收益反哺主业，做强主业。
　　
　　建议－明确汇率预期，保持政策平稳
　　
　　1、企业对人民币升值有一定的心理准备，但希望能够尽量拖后，给企业一些调整的时间，多数企业希望渐进式升值，并有一定的预期。
　　
　　2、希望降低海关、质检等行政收费，减轻企业负担，为企业提供更多便利。
　　
　　3、希望政府不再将退税作为一种调控手段，既然出口商品不在国内流通，就尽早采取征多少退多少的方式，到位后不再调整。
　　
　　4、呼吁行业自律，不要企图用廉价的东西占领市场，低价竞销引发贸易争端将影响全行业的利益。对积极参加反倾销等贸易救济措施应诉的企业，希望国家给予一定的倾斜，鼓励企业参与的积极性。
5、建议政府对舆论导向给予正确的引导，以免影响行业的利益。如前阶段对于“民工荒”的高调宣传，容易给国外造成一种中国已经充分就业、劳动力短缺的印象，使西方民众产生中国出口挤占别国就业的判断。
　　
　　6、企业充分肯定商会组织的交流活动，希望建立定期的专业平台，对形势进行及时的分析，加强对行业生存空间、发展趋势的研究，并将企业呼声通过有效渠道向政府反映。
　　
　　7、对非正常波动的大宗商品价格，如棉花、化纤，政府应进行一定干预。

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